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  2024年上半年，随着国内以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地，车企加快新技术、新车型的研发和应用，叠加车企加大市场推广力度，汽车消费潜力进一步释放，新能源汽车销量持续保持较快增长。受益于下游新能源汽车需求的增长，锂电池需求持续上升，亦带动了上游负极材料需求提升。据相关统计，2024年上半年全球锂电池产量608GWh，同比增长约20%；全球锂电负极材料产量为96.7万吨，同比增长29%。同时，2024年以来，下游电池技术迭代聚焦于快充电池和（半）固态电池，亦促进了新型负极材料的研发和应用。

  近年来，负极材料行业扩产节奏加快，行业呈现阶段性、结构性产能过剩态势，但随企业订单分化、行业过剩产能出清，负极行业头部企业凭借领先的技术、差异化的产品和优质的客户等优势，在行业调整中逐步提升市场占有率，夯实领先地位。

  依据各企业官网、半年报及行业公开信息等，2024年国内十大锂电池负极材料企业为贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、中科电气、尚太科技、翔丰华、滨海能源、天目先导、凯金新能源、东岛新能源。

  贝特瑞新材料集团股份有限公司（简称：贝特瑞）成立于2000年，总部在深圳市，隶属于上市企业中国宝安集团股份有限公司。公司基本的产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、高镍三元正极材料（NCA、NCM811等）等锂离子电池正负极材料。

  据贝特瑞2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入约70.38亿元，其中负极材料收入约51.79亿元，出货量超过20万吨。截至报告期末，公司已投产负极材料产能为49.5万吨/年。

  在天然石墨负极材料领域，贝特瑞建立了从石墨矿开采到天然石墨负极材料产成品的完整产业链，确保供应稳定及品质保证。在人造石墨负极材料领域，贝特瑞通过自建及合作等模式，形成了集原材料、石墨化、碳化、成品加工于一体的产业链布局，同时通过工艺革新降低生产成本。在先进负极材料领域，贝特瑞是国内最早量产硅基负极材料的企业之一，出货量行业领先，其中硅碳负极材料已经开发至第五代产品，比容量2000Ah/g以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作，比容量达到1500Ah/g以上。另外，贝特瑞的钠电正、负极材料已获得客户认可并实现批量出货，同时公司在燃料电池、固态电池材料等前沿领域均有前瞻性布局。

  宁波杉杉股份有限公司（简称：杉杉股份）成立于1992年，总部位于浙江省宁波市。公司主要从事锂电池负极材料、正极材料、电解液、偏光片等业务。公司负极材料业务由上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司等子公司运营，产品结构包括中间相碳微球、天然石墨、人造石墨、复合石墨及其他负极材料等。

  据杉杉股份2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入约88.20亿元。上半年公司负极材料实现销量同比增长超过50%。

  2024年上半年，杉杉股份负极材料人造石墨产量占比蝉联行业第一。公司产品技术不断迭代升级，在市场竞争中持续保持产品领先优势，其中人造石墨消费类快充产品保持市场份额领先，动力类快充产品出货量快速增长；新一代负极产品硅基负极陆续完成海内外客户导入，已实现批量供货。

  上半年，杉杉股份云南基地产能逐步释放，石墨化加工量逐月提升，云南基地采用新型箱体炉技术，通过提升装炉量，快速降温等手段，公司自供的石墨化成本得到了进一步下降。

  上海璞泰来新能源科技股份有限公司（简称：璞泰来）成于2012年11，总部位于上海市。公司致力于成为全球领先的新能源电池关键材料及自动化设备的综合解决方案提供商。在负极材料及石墨化方面，公司主要对具有快充性能优良等优势的石墨负极进开发，积极推进硅碳、硬碳等新产品的中试及量产，推进石墨化、炭化新艺的导。巩固体化、规模化的成本优势，以端负极材料产品服务全球动电池头部客户。

  据璞泰来2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入约63.32亿元，负极材料出货量约6.7万吨。

  关于璞泰来负极材料，快充负极新品已满足6C的性能要求，配合自产粘结剂的使用可满足8C快充性能要求，相关产品已通过多家客户产品技术认证，逐步开始批量出货，并且璞泰来通过研发材料改性、材料包覆、颗粒形貌处理等新技术和新工艺，进一步提升快充负极产品在动力学等方面的性能；新型硅碳负极材料具有高容量、低膨胀和长循环等高性能表现，是国内少数具备量产能力的企业，除应用于高端消费类锂离子电池以外，亦可适配半固态/固态电池，目前CVD沉积硅碳负极产品在消费类客户导入顺利，出货量持续增长；对锂金属负极材料，璞泰来通过构建新型三维骨架结构来解决锂金属负极的枝晶、体积膨胀以及负极/固态电解质的界面问题。

  湖南中科电气股份有限公司（简称：中科电气）成立于2004年4月，公司锂电负极业务涵盖锂离子电池负极材料的研发、生产和销售以及碳素材料的石墨化加工服务。其中锂离子电池负极材料产品有消费类锂电负极材料、动力锂电负极材料，储能锂电负极材料等，主要应用于消费电子、电动汽车、储能等领域，是北京奥运会、上海世博会、深圳大运会等电动大巴的电池材料供应商；碳素材料的石墨化加工服务可对锂电池负极材料、石墨电极、等静压石墨、模压石墨进行石墨化加工，是国内先进的石墨化加工的专业供应商。

  据中科电气2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入约22.64亿元，其中锂电负极板块实现营业收入约20.79亿元，实现负极材料出货量约9.21万吨，确认收入数量约8.84万吨。

  中科电气锂电负极业务专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源，同时，具备负极材料全工序、全产线设计、建设、运营的工程化应用能力，在不断提高生产效率的同时，可有效确保产品品质的稳定。此外，中科电气自行设计建造的石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。

  石家庄尚太科技股份有限公司（简称：尚太科技）成立于2008年，位于河北省石家庄市。公司目前主要专注于人造石墨负极材料的研发、生产与销售。人造石墨负极材料因其高倍率、长循环、低膨胀等优势，成为当今锂离子电池负极材料市场的主流产品，终端主要应用于数码产品、新能源电动汽车、风光新能源储能等领域。

  据尚太科技2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入约20.93亿元，其中锂电负极板块实现营业收入约18.42亿元。

  2024年以来，在前期技术、工艺积累的基础上，尚太科技具备高倍率性能的“快充”“超充”等新一代动力电池负极材料产品的大批量生产能力，受益于相关产品市场需求的快速增长，公司在2024年上半年实现了负极材料销售数量的快速增加，销售数量达8.38万吨，较2023年同比增长超55%。

  相较于同行业主要企业，尚太科技负极材料生产全部工序均自主进行，特别是石墨化工序，自供率位居行业前列，极少采购委托加工服务，从而减少因委托加工导致的毛利流出。并且，公司能够控制全部生产流程，进而控制各工序成本，各个工序紧凑分布在同一生产基地，提升了整体生产效率，并减少了运输支出，降低了生产所带来的成本，提高了盈利水平。

  上海市翔丰华科技股份有限公司（简称：翔丰华）成立于2009年6月，公司产品主要包括天然石墨、人造石墨、硅碳负极材料、硅氧负极材料等，其中人造石墨负极材料是以石油焦为原料，经二次造粒而成，具有长循环、膨胀率小、性价比高等特点，适用于高容量型电池。

  据翔丰华2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入约7.07亿元，其中锂电负极板块实现营业收入约7.06亿元，负极材料产能约4万吨。

  在锂电池负极材料板块，翔丰华的主要产品为石墨负极材料，目前已形成了较为完备的产品线，坚持人造石墨与天然石墨并重的技术路线，拥有了行业领先的核心技术。产品广泛应用于包括动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。

  天津滨海能源发展股份有限公司（简称：滨海能源）成立于1992年，公司于2023年5月收购翔福新能源100%股权，跨界至新能源锂电负极材料领域，该公司正在建设10万吨锂电负极材料前后端项目，其中4万吨后端成品线万吨自有石墨化产品线月，滨海能源子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司20万吨负极材料一体化项目5万吨前端拟开工建设，并拟与河北上和建筑工程有限公司签署5万吨负极材料前端项目总承包合同。

  据滨海能源2024年半年度报告，公司上半年实现营业收入约2.44亿元，其中，公司负极材料业务整体毛利率为12.77%，较去年年底上升5个百分点，盈利能力随着出货规模及产能利用率提升逐渐向好。上半年，公司实现负极材料产量1.63万吨，销量1.73万吨。

  溧阳天目先导电池材料科技有限公司（简称：天目先导）成立于2017年，位于江苏省溧阳市高新区，是一家专注于锂离子电池高端纳米硅基负极、固态电解质、钠离子电池硬碳负极、可定制化石墨负极等材料的研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司的核心技术来源于中国科学院物理研究所陈立泉院士、李泓研究员（公司董事长）领衔的科研团队。

  天目先导建有“江苏省工程技术研究中心”“北京工程研究中心”等5个研发机构，多次承接国家重点专项、江苏省重点研发计划等项目。通过技术开发和工艺优化，天目先导制备出具有高能量密度、长循环、高倍率以及低膨胀性能的硅基复合材料，打破了硅基负极材料技术发展壁垒，成功填补国内空白，并达到行业领先水平，能够充分满足下游市场高能量密度、高安全性能锂离子电池的需求，在电动汽车、消费电子、电动工具、规模储能等众多领域已获得广泛应用。

  广东凯金新能源科技股份有限公司（简称：凯金新能源）成立于2012年3月，总部在广东东莞松山湖国家级高新技术园区，公司专注于人造石墨负极材料、硅基负极材料、储能硬碳负极材料等电池负极材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于动力电池、消费电池及储能电池。企业主要客户为宁德时代、比亚迪、日本松下、韩国LG、韩国SKI、国轩高科等国内外知名电池厂。

  凯金新能源先后在浙江湖州、青海西宁、内蒙古乌兰察布、四川乐山、贵州铜仁、江苏盐城及上海青浦等地设立多家子公司与生产基地，未来还将布局德国基地、美国基地、印尼基地，打造形成辐射全球客户的生产基地布局。

  广东东岛新能源股份有限公司（简称：东岛新能源）成立于2011年6月，是一家集基础研究、产品开发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。企业主要产品包括人造石墨、天然石墨、硅碳负极、增碳剂等。

  东岛新能源下设多家控股子公司，包括湛江市聚鑫新能源有限公司、东岛（雷州）锂电材料有限公司、贵州东岛新能源材料有限公司、云南东岛新能源材料有限公司以及江西东岛新能源有限公司等。这些子公司在不一样的地区布局，一同推动东岛新能源的产业链发展。其中全资子公司湛江市聚鑫新能源有限公司是国家工信部首批专精特新“小巨人”企业。

  东岛新能源率先研发出锂电池关键材料“球形石墨”并实现规模化、自动化生产，为国内锂电产业作出了开拓性的贡献。公司还是国家标准《锂离子电池石墨类负极材料》、行业标准《球形石墨》的主要起草单位之一。

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